元龟元年，八月三十日。
随着织田信长于美浓岐阜城本丸大广间里切腹自尽后，美浓一国的织田家家臣大都选择了放弃抵抗，纷纷向上杉军开城投降。
很快，除了据守明智城的明智光秀外，美浓一国全境几乎被上杉军攻略。
就连才完成飞驒静谧不久的柿崎景家都派遣其子柿崎晴家率三千余军势南下美浓，前去协助八条政定稳定美浓一国的局势。
八条政定在将石川定光、宇都宫定纲、太田资胜等八条家重臣配置在美浓各个重镇要地后，就与柿崎晴家所部军势合流，以六万余军势直扑明智城。
而这时，岐阜城陷落、足利嗣知被击毙、西美浓诸将倒戈、远山一族诸将下克上、姐小路赖纲败亡、上杉军大军来袭等诸多不利消息如同雪片一般飘入明智城中。
明智光忠（明智光久之子，明智光秀女婿，明智家宿老）、明智光连（明智光秀庶长子）、明智光景（明智光秀从弟）、藤田行政（明智家宿老）、三宅秀满、安田国继等明智家众人都陷入了绝望而不知所措，甚至还有不少人都做好了切腹自尽的准备。
明智光秀此刻也是万念俱灰，他这么多年东奔西走就是为了重振足利将军家，让天下六十六州重归泰平，可现实却是一次又一次给予他重大打击，不由得当众伤心备至、捶胸大哭起来。
在痛哭之余，明智光秀对身旁的明智光忠、明智光连、明智光景、三宅秀满等人说道：“我历经艰苦，东奔西走，皆因为了恢复足利将军家名。如今嗣知公遇害，复有何望？！”
随后，明智光秀因反抗上杉将军家的旗帜已倒，自己也是回天乏术，就下令解散了明智城中的守军，让他们各自返回家中，不要做出任何抵抗上杉军的举动。
至于麾下的同族、家臣，明智光秀则是令他们不要自裁，封存府库、整理户籍以及地图向上杉军投降，还安排得力家臣藤田行政、三宅秀满等人带着自己的家卷向上杉军开城投降。
而明智光秀自己则是剃发出家，更名为南光坊天海后独自一人隐居在美浓、三河两国境目地带的时濑山之中。
因为明智光秀早就知晓上杉军不会做出杀降、屠城等不义之举，所以也不需担心明智一族会在投降后遭遇什么非人之举。
足利将军家的挣扎与抵抗也因足利嗣知、织田信长的败亡以及明智一族的降服而彻底落下了帷幕。
原先出仕足利将军家的奉公众也纷纷效彷细川藤孝、一色藤长、石谷光政、和田惟政、三渊藤英等人那样转而为上杉将军家效力。随着光阴荏冉，天下六十六州武家对足利将军家的卷恋已经逐渐澹忘。
八条政定见明智一族主动降服后也不继续追究明智光秀一人不愿降服上杉将军家一事，毕竟眼下南近江诸将所率的军势仍然在西美浓诸郡不断滥妨狼藉，犹如一支流寇一般。他们所造成的威胁远比退隐山林的明智光秀要大很多。
为此，八条政定就安排山岸秀能、望月盛时、城景茂等将来接管明智城、岩村城、苗木城等地，自己则是亲率大军前去本巢郡，与倒向己方的西美浓诸将会合，一同讨伐为祸一方的南近江势。
虽然八条政定也想当场惩处在岐阜城擅意妄为的西美浓诸将，但还是要顾全大局的。
如今，割据越前一国以及加贺江沼郡的一向一揆众、割据尹势桑名郡的长岛一向愿证寺、割据近江浅井郡的浅井家、尾张大高城的左久间信盛、尾张一江城的木下秀吉、节制南近江诸郡的柴田胜家等人尚未降服，八条政定虽然年岁不长，但他还是清楚自己为何能接连击败织田信长的原因——主要还是因织田信长众叛亲离的结果，并非是自身能征善战的结果。眼下才获得几次胜利，就迫不及待的铲除美浓一国的土着势力，还是有些为时尚早。
因为大饼要一口一口吞，才不至于被噎着。
与此同时，被上杉军围困已久的大高城、一江城两地也到了穷途末路。
大高城守将左久间信盛此时还不知岐阜城已经陷落的消息，因城中粮草告罄、缺医少药的原因，导致城中的守军死亡率与日俱增，士气也是愈发低落。这就使得他不得不为剩余的守军考虑一条生路。
左久间信盛在经过反复思虑后，最终还是决定开城投降，跟随他投降的还有城兵、协防领民一千三百余人，战马一百匹，铁炮两百挺，弓五百张······
至此，尾张一国仅剩下木下秀吉所据守的一江城一地尚未降服上杉将军家，其余地区均已降服。
此时的一江城也比大高城开城投降前的处境好不了多少，可谓是饿殍遍地。就连守将木下秀吉、木下秀长、仙石秀久等人都只能食用木屑、树皮等来充饥。
为了能尽可能减轻主君织田信长的压力，木下秀吉还曾多次派遣使者潜出城外与长岛愿证寺进行联系，希望能一同发兵突袭包围一江城的上杉军，来牵制更多的上杉军。
但愿证寺方面并没有同意木下秀吉的请求。
如今掌控愿证寺实权的下间源次郎、下间秀敏等人不仅没有对被上杉军重重包围的大高城、一江城两地施以援手，反而以兵力疲敝为由先后拒绝了左久间信盛、木下秀吉二人的求援。
在下间源次郎、下间秀敏等石山本愿寺出身的坊官看来，不论是织田家也好，愿证寺也罢，其实皆气数已尽，根本不可能战胜实力强劲的上杉将军家。
为了能保证自己安然退往石山御坊，原先为愿证寺主战派的下间源次郎、下间秀敏等人也开始暗中与上杉军进行暗中接触，并表示会交出逃入愿证寺的织田家家臣服部春安、高木光秀、山内盛重、梶川昌宗等人。
留守在蟹江城的里见义弘对此可不敢擅自做主，当即将此事上报至八条政定处，交由他来进行决断。
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