按照这个指示陈帅的山东野战军一部先继续大张旗鼓的向济南方向撤退，将汤恩伯的第一兵团主力引往山东北面，而部分主力则秘密南下潜伏在邹城、曲阜以东的尼山山区。
与此同时粟大将则在枣庄附近修筑坚固的阵地，吸引第五军前来攻击，一旦第五军上钩，则主力尽数出击同山东解放军主力一起将第五军包围并歼灭。
这个计划不能说有多高明，但也是符合集中兵力打歼灭战的原则，以山东解放军和华中解放军主力的实力，确实有这个火中取栗的实力，至少是可以试一试的。
但就在计划准备执行时，战场上出现了两个变化，第一个变化是刮民党方面根据无线电破译、抓捕落单的pla士兵、派遣特务渗透解放区等等方式，从各方面收集情报。逐渐地，刮民党方面发现了t共方面有歼灭第五军的企图。于是坐镇徐州的陈诚和薛岳产生了一个反钓鱼的想法，制定了以第五军为诱饵吸引t共主力，然后集中第一兵团和第二兵团主力围歼华中野战军的计划。并开始了实施。
具体的方略就是第一兵团最远的攻击目标只到济南，收复济南之后不再北进，而是伺机南下。与此同时，第五军暂时突出充当诱饵，一旦华中野战军上钩，二兵团其他部队先一拥而上拖住华中野战军，然后一兵团主力快速南下，将华中野战军就地包围消灭。
也就是说，如果陈帅和粟大将继续执行之前的作战计划，恐怕百分之百要掉沟里。而在这个关键的时刻，粟大将做出了一个改变战局的决策——不打第五军了！
后来粟大将回忆道：“我反复考虑到，寻歼敌整编第五师虽然具有一定条件，但不利因素较多，主要是我军主力尚未集中，打援兵力不足，地形也不尽有利，战场过于狭窄。且第五师是蒋军五大主力之一，其战斗素质、装备都比较强大，炮兵火力运用和步炮协同较好，又猬集一团，不贸然行动。我如打他，蒋军必然全力来援。那时我军恐难以快速将其歼灭。况且要歼灭第五军，突击集团至少需要四到五个纵队，在平原地区无险可守的情况下用一到两个纵队是难以阻击敌大量增援部队的。如果我突击集团三到五天内解决不了第五军，敌人援兵赶到，我军就有可能陷于被动。同时苏北地区要点在敌人控制之下，我作战地域比较狭窄，不便于大兵团作战，基于以上考虑，我认为寻歼第五军时机并不成熟，搞得不好，还会给我们自己造成不利局面。”
基于这一番考虑，粟大将放弃了在枣庄寻歼第五军的计划，而是重新制定了一个大步后退放弃鲁西南，引诱刮民党第二兵团向青岛方向进攻，转而在山东中部山地寻机歼灭敌第一兵团某个整编师的计划。
这个计划的要点就在于，第一得将以第五军为首的刮民党军第二兵团主力引向青岛方向，防止他们在山东中部捣乱。第二个要点就在于华中野战军的主力必须隐藏好，既不能被敌第一兵团发现也不能被敌第二兵团发现。第三，陈帅的山东兵团得像磁石一样牢牢地吸引住汤恩伯部队的注意力。如果能做到这三点，确实有可能在山东中部围歼汤恩伯第一兵团落单的部队。
很快，粟大将就将全新的作战计划上报给了中央军.委，而军.委方面经过仔细的考虑也很快同意了粟大将的作战计划，并说：“从你们反馈的情况看，打第五军的条件确实不成熟，考虑到相当一部分纵队刚刚完成整编，战斗力存疑，先消灭把握较大的目标是正确的……”中央军.委不光全盘同意了粟大将的计划，还将一切决策的权力全部下放：“考虑到战机难以捕捉，你们的行动不用事事都向中央请示，抓住一切有利机会迅速行动，尽快打一两个歼灭战。”
如此一来，战场上的情况就完全变了，华中解放军的第三和第八纵队大踏步的向临沂方向撤退，引诱第二兵团向东北方向追击。前面说了，刮民党方面也是做了一个反钓鱼计划的，按照这个计划整编第五师将作为诱饵突前，所以邱清泉立刻就带着自己的主力扑了上去，当然，刮民党方面也不敢真的让整编第五师真的变成孤军，否则第五师一旦有个闪失，老头子那边谁去交代？所以王敬久也是调遣其他部队吊在了第五师屁股后面，一路向东北方向追了过去。
不得不说，第三和第八纵队真心是演技派，大张旗鼓的撤退还真让刮军上当了，以为这真是华中野战军的主力。不疑有诈的王敬久兵团是追着这两个纵队一路就跑远了。当然，他们也是有收获的，10月17日，邱清泉“收复”了临沂，用老蒋的话说：“这是山东剿匪的开门红！”
不光是邱清泉有收获，北面的汤跑跑收获更大，陈帅的山东野战军也是大踏步的后退，将济宁白送给了汤跑跑。当然，以汤跑跑的尿性绝对不会说这些胜利是白捡的，在他的嘴里这是空前辉煌的大胜利，反正他上报给国防部的战绩里t共被消灭十余万人，是惨遭重创。在“大胜”的鼓舞下，第一兵团是一路北上，稍微费了一点功夫之后，再次收复了泰安。
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