当哈斯在华沙国看着远方，憧憬未来的时候。此刻魔帝城内天气昏暗，跟东海波涛汹涌日出日落一派景象截然不同。
欺斯大帝早没有了往日荣光，他挟持的月芝魔后，虽然依旧在他身旁。但是这位美丽的女人，虽然为他生下皇子自己却未必真正走进她的心里。欺斯曾经宠爱的金娜，此刻却在华沙国在亚丁国的代表中跟自己作对。还有蝶衣更是带领华沙国军队直接跟自己作战，凭借身手已经将魔族军队压缩在很小的空间了。
欺斯最害怕的还不是，外面的敌人真正要命的是宙斯这个国师。从前自己处处听从，逐渐失去了掌控外面世界的能力了魔族腹地已经被他掌控。想当年自己推翻贝尔特的统治，一部部联合其他部落的确应该感谢宙斯，但是到现在却不得不防着他了。
红藏果树在红庄已经消亡了，但是魔帝城可是魔族发源地。欺斯在想着自己可否，借助红藏果的力量重塑自己拥有更大的魔力可以摆脱宙斯控制。同时还能杀入华沙城。
欺斯在魔帝城，现在西方大陆上还有十五万人马。但是周围其他并不属于自己控制的部落亦有各路反叛。这十五万人马有一部就是月芝率领的月涯部落魔族部落有若干小部落组成。
月芝此刻抱着自己还未成年的孩子突然想起来，他马上就要过生日了。作为魔帝的儿子，每年都有人来祝贺但是今年。北方大陆自从分离以后，分裂出来的西方大陆已经断了联系。远在北方大陆的军队几乎都在宙斯的控制之下了，魔族嗜血的本性一旦激活势必自立为王。因此临近魔族王子生日许多人都几乎遗忘了这些。
月芝魔后开始回忆自己这些年来的得失，当年欺斯势大之时。贝尔特已经失去了昔日荣光，为了爱人他失去了许多次翻盘的机会。月芝的眼里却越发欣赏露西，因为她至少跟贝尔特是相爱的。而自己却是为了保住部族嫁入欺斯的麾下，虽然有了子嗣但是总感觉不是那么一回事。
欺斯大帝虽然已经执政多年了，但是却越发难以为继。当年贝尔特的理念被自己推翻了，但是现在自己面临同样情况的时候。甚至比贝尔特更加可怜，贝尔特的失败是他们对外都归咎魔后露西拖垮了魔族。
如果哪天魔族反叛势力上升，推翻欺斯的统治势必有可能把月芝当借口。当年月涯部落为了保住月芝的地位曾经，杀掉了欺斯另一位夫人的部族这事虽然隐秘但是亦不是没人知晓。魔族嗜血并非男性成员独有，各处晓勇凶悍的女性成员不在少数月芝，蝶衣，金娜都是其中佼佼者。
在月涯部落女性地位崇高，崇拜月亮黑夜。通常女性为首领，一旦有心仪男子便要将大权交出给继任者。男性成员可以为大臣或者同女性首领共管。
月涯部落人丁兴旺在魔族中地位崇高，因为女性成员颇多各部为了迎娶都对月涯部落较为宽容。各大部落之间经常摩擦不断，但是如果跟月涯部落摩擦通常会理性一些对待。一是月涯部落势力不弱，二是各大部落想繁衍生息总是需要月涯。三月涯的图腾，月亮亦是大多数魔族的图腾，南方魔族除外。
历代魔帝几乎认定魔后必须由月涯部落女性担任。但是同时魔帝必须娶其他部落女性为妻。但是贝尔特时期不同太过深爱，以至于让其他部落不满。各部摩擦不断欺斯介入，让其他部落下手推翻了贝尔特。
月芝领着儿子吐粤此刻前往魔帝宫去见自己的父君。欺斯看着月芝领着儿子来了，原本心情烦躁的时候收容起来。挤出了笑脸对着月芝说到：“夫人来了，现在政务繁忙为夫对不起你。”
月芝连忙道歉说道：“陛下辛苦了，只是咱们的儿子马上就要过十岁的生日了，是不是该邀请众位长老聚会一下趁机会缓和一下矛盾。”
欺斯眼前一亮，心中大定起来这月芝提醒自己了。欺斯很快回复正常，对月芝说到自己一定不会让夫人失望。
月芝随后退出，儿子吐粤对父亲印象不是太深。早几年还能经常见面，直到后来欺斯听从了宙斯的建议娶了另外一位夫人有了二儿子后，大儿子吐粤便跟父亲之间少了一些接触了。
月芝的地位虽然没变，但是她深深感受到了宙斯的威胁。她也感受到了，欺斯很多事情自己不能完全做主了。月芝想借着儿子生日契机，改善跟欺斯关系借机会巩固自己位置。
此刻远在北方大陆的宙斯，连日被蒙挚的北方军团压制已经龟缩起来。他不在像过去那样狂妄，他越来越觉得欺斯已经不是自己需要的人了。魔族的力量越来越弱，自己掌控时间的梦想不在不能完全靠魔族因此才有了出使神族。北方大陆欺斯所率领的魔族军团，已经重新整合过去的虎师鹰师改编成为宙斯麾下的黑骑军一师二师。宙斯还收集了三国叛徒，以及部分其他部落成立黑骑军三师。当然这些信息，没有全部传达会西方大陆的魔帝城。宙斯自己建立了，一套新的体系部分魔族重新在北方大陆建立据点开始学习华沙国的东西。
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