李稚：陛下若准纳杨难敌之降，并助其复国，则其必感激涕零，永为我成汉北藩。且陛下早有北伐之志，复可借仇池为东进通道，扫平天下，统一六合，成就万世基业也。
李雄被李稚说得心活，遂允杨难敌之降，并派大兵相护，遣其重回武都。
杨难敌还国未久，闻报赵军未在仇池停留，已退回本国之境。难敌大喜，于是复又据险自守，不再听命于成汉王李雄。
李雄大怒：此贼忘恩，实在可恶！李稚，当初皆是你替杨难敌说话，孤方准纳其降。今其复叛，你有何话说？
李稚：此皆为臣一时不明，被其蒙蔽，甚是惶恐，望陛下恕罪。
李雄：如此，便命你与我兄李含分为二路，进讨杨难敌，胜则赎罪，败则斩首。
李稚不敢回言，喏喏连声奉命，与李含引军北上，兵至下辩。
杨难敌闻说汉主来伐，遣将迎敌，阻敌归路围之，阵杀李稚、李含，蜀兵余众皆降。
镜头转换，复说凉州。
凉王张茂自受赵王之封，心中愧悔，每日闷坐宫中，自觉有辱先王。
痛定思痛，于是猛醒，召集众臣议道：皆为我国中无有关隘抵抗敌国铁骑强弓，故此屡受人欺。我必倾举国之力，加筑姑臧城垣，并修灵钧台，以御敌寇不可。
别驾吴绍谏阻：敌国来伐之患，愚以为原因不在于此，是主公恩义未及于本国人心也。若非国人万众一心，皆愿为主公效命，虽处层台，便如当年白马将军公孙瓒一般，终为袁本初所亡，自焚丧身。反适足以疑群下之志，示敌国以怯懦之形也。
张茂不悦：我兄当初一旦失身，岂无忠臣义士欲为之尽节哉！孤所忌者，乃祸生不意之间，变发肘腋之时，兵无所恃耳。王公设险，勇夫重闭，亦古人保国之道，卿其勿言。
于是不顾众臣反对，就此大兴土木筑城，终就大功于一役。
太宁三年五月，张茂重病不起，令唤其子张骏至于榻前，执手而泣：我家自立凉州国，向以孝友恭顺着称。晋室虽微，偏安于东南一隅，汝亦应小心奉承，休得失了臣节。
张骏叩头不止，唯唯而诺。
于是传达遗诏于群臣：我之官职非由天子王命所封，苟以集事而已。某死之后，当以白恰入棺，勿以朝服王礼葬之，切记，切记！
嘱罢而卒。张茂既死，群臣依其遗嘱白恰入葬。
赵王刘曜闻之，遂遣使立张茂子张骏为凉州牧，封凉王。
镜头转换，复说前赵。
字幕：刘胤，赵主刘曜世子。年十岁时即身高七尺五寸，多力善射，骁健如风。
当靳准之乱时，刘胤与其母逃于黑匿郁鞠部，得免于难。值陈安既已败亡，乃自言己之身世于郁鞠王。郁鞠王大惊，于是敬以诸侯之礼，并使人送还刘曜。
刘曜忽得此子回来，闻说过往免难之事，不由悲喜交加。
于是登殿，使与群臣相见，当众说道：朕今得世子归国，其材器过人，且历涉艰难，深为可悯。孤欲效周文王及汉光武帝以固社稷，而使为太子，可乎？
左光禄大夫卜泰抗言谏道：文王定嗣于未立之先，则可。光武帝以其母失恩而废太子，此岂足为法？向晋室若以东海王为嗣，未必不如今之明帝也，且不致于如此大乱。世子刘胤文武材略，诚然高绝于世，然太子刘熙孝友仁慈，亦足为承平贤主。况东宫乃民社所系，并无丝毫过错，岂可轻动！若陛下果欲替嗣，臣即请效死东宫，不敢闻命。
众臣皆知卜泰乃刘胤之亲舅公，今日竟当廷为太子抗言，无不惊讶。
刘曜闻听此言，心思太子刘熙乃羊后所生，今羊皇后已死，亦不忍废之。又因卜泰实属忠义之举，于是说道：公言是也。既是如此，朕不废太子，更使卜泰领太子太傅。封刘胤为永安王，都督二宫禁卫，录尚书事。
卜泰、刘胤：臣领旨谢恩。
镜头转换，复说成汉。
成汉主李雄：皇后任氏无子，朕欲立亡兄李荡之子李班为太子，众卿以为可否？
群臣出班固谏：陛下不可。皇后无出，请立庶出诸子。
李雄：我兄李荡乃先帝嫡统，有大功于国，大事垂成之时而不幸亡故，朕袭其之位，常为悼念。且李班仁孝好学，必能负荷先烈，光大我汉国。
太傅李骧苦谏：先王立嗣子者，所以明定位分而防篡夺也。今有诸子皆不得立，反立侄儿，实乃祸乱之源。昔宋宣公、吴余祭之事，足以观矣！
李雄只是摇头，坚执不听，终立李班为嗣。
李骧退而流涕：我成汉立国未久，其乱应自此始也。
李班既被立为太子，遂谦恭下士，动遵礼法。李雄甚加宠爱，此后每有军国大事，必令其参与谋划。李班遇事剖析，倒也顺情入理，头头是道。
镜头转换，复说东晋。
太宁元年，晋明帝设立永嘉郡，即东瓯名城温州，又名鹿城，郭璞当年亲为选址。
太宁三年二月，明帝设朝，诏命追封因死于王敦之乱者。司马承、戴渊、周顗、甘卓、虞望、郭璞等人，各都赠谥官爵。
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