字幕：张祚字太伯，小字螽斯，安定乌氏人，前凉文王张骏庶长子，张重华之兄。
张祚初封长宁侯，为人狡诈，善于奉承，与张重华宠臣赵长、尉缉等结为异姓兄弟。
赵长欲助张祚篡位，遂向太后马氏进言：张耀灵年幼，如今祸难不停，应立年长之君。
马氏乃是张重华之母，因与张祚通奸，于是听从赵长意见，令废张耀灵为凉宁侯，而立张祚。不久又派杨秋胡在东花园将张耀灵杀害，埋于沙坑。
张祚即位，自称大都督、大将军、凉州牧、凉公。
由此撕下平日伪装，露出荒淫残暴本来面目。又与张重华之妻裴氏通奸，从宫中妃妾到张骏、张重华未出嫁之女，无不奸淫。
国人相互视之以目，皆吟诵《墙茨》之诗以讽之。
永和十年，张祚采纳尉缉、赵长建议，僭号称帝，建元和平。称陛之时，遂下诏曰：
晋室失制，戎狄扰乱中华，胡、羯、氐、羌皆怀篡国之心。武公神武治乱，保全西夏，贡献财物为王室效力，旬月不断。四位祖先继承发扬，忠诚更为昭着。前受晋室封爵，天下皆知，谦虚逊让，四十年矣。今中原动乱丧亡，华夏后代无主，诸侯因九州期望无属，山岳祭祀少人主持，迫孤代行大位，以统四海之心。辞不得许，勉从众议，无奈暂承大任。待扫清二京浊秽，荡平周魏，然后迎帝回于旧都，至天阙谢罪，望与万民同始焉尔。
于是追赠曾祖张轨为武王，祖张寔为昭王，从祖张茂为成王，父张骏为文王，弟张重华为明王。立妻子辛氏为皇后，弟张天锡为长宁王，子张泰和为太子，张庭坚为建康王，张耀灵弟张玄靓为凉武侯。
张祚称帝当晚，天上有光似车盖，声若雷霆，震动城邑，大风将树木拔起。
灾异现象屡发，张祚愈加凶残暴虐。尚书马岌因切直劝谏，即被免官。
郎中丁琪不惧，上表再谏：先公世代坚持忠节，遥尊南方，保守成业，持逊五十余年。皇天保佑，士民效死，皆因先公道义高于彭昆，忠贞超过西伯，不远万里以达虔敬，持节无二心故也。故凭一州之众，抗御败坏天地之虏，军旅年发而不说疲惫。陛下虽籍大圣雄姿，继前人大业，功德不比先公，然行改朝换代之事，臣窃谓不可。华夷各族之归附大凉，义兵不远千里应赴者，因陛下为本朝故也。今自称尊号以来，人皆争高竞强，一隅之地，怎抵中原之师！城池高竣必攻以冲车，小人居君子之位必致敌寇，请陛下慎思之。
张祚览表大怒，令将丁琪斩于阙下。
其后为耀武立威，更派部将和昊率军至南山攻伐骊轩戎，不料大败而回。
当年凉州国中五月降霜，冻死庄稼果实无数。
和平二年，张祚同族张璀镇守枹罕。张祚惧其强盛，派部将易揣、张玲率步骑一万三千人袭击枹罕，反被张璀击败。
易揣单骑奔逃，张璀军跟踪追击，敦煌人宋混与其弟宋澄等聚众响应张璀。
赵长、张璹等畏罪，入宫请张重华母马氏出殿，拜张耀灵庶弟张玄靓为主。
易揣等率兵入殿，攻杀赵长。张璀弟张琚及子张嵩招募数百人造反，大呼：张祚无道，我兄大军已到城东，敢有反抗者灭其三族。
张祚手下人众望风逃散，张琚、张嵩率众进城。张祚按剑坐于殿上，大声呼喊，喝令左右之人死战。部下皆无斗志，眼见张嵩仗剑进殿，斩下张祚脑袋。
宋混急跃上前，割下张祚首级，提出宫外示众，并暴尸荒野，国人皆呼万岁。
张琚父子遂将张祚以庶民之礼埋葬，且又杀其二子。
镜头转换，按下凉州，复说秦川。
桓温率领晋军东撤，前秦最终得胜。诸将皆与秦王贺功，且称三太子苻生之能。符生生而独目，面相凶恶，但可力举千斤，手格猛兽，走及奔马，击刺骑射，冠绝一时。
此番桓温来伐，因其单骑冲突晋阵，斩将搴旗前后数十，使晋军胆裂，故此诸将贺之。
苻健因太子苻苌中流矢而死，本欲立晋王苻柳为太子，因闻有“三羊五眼”谶语，又见诸将钦服，因此意决，改立苻生为嗣。
此后不久，苻健忽得重病，不能视事。
平昌王苻菁阴谋自立，勒兵闯入东宫，欲杀太子。
恰好苻生入宫侍疾，苻菁无从搜寻，索性移兵攻击东掖门，讹称苻健已死，太子暴虐，不堪为君，借此煽惑军心。
不料苻健勉强抱病出宫，下令军士：速诛逆贼苻菁！余皆不问。
苻菁部下见苻健尚在，皆弃兵器逃生。苻菁拍马欲逃，被士兵捕住枭斩。
随后苻健病情加剧，遂命太师鱼遵、丞相雷弱儿、太傅毛贵、司空王堕、尚书令梁楞、尚书左仆射梁安、尚书右仆射段纯、吏部尚书辛牢八人为顾命大臣，辅助太子苻生。
然虑及苻生凶暴嗜酒，忧其不能保全家业，被大臣有机可乘，于是密嘱苻生：六夷酋帅及掌权大臣，若果不遵从汝命，则即除去可也。
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