【点评】：充电桩的建设是影响消费者购买新能源汽车和使用体验的关键要素，随着新能源汽车保有量的提升，充换电也成为国家重点支持的基础设施建设领域，多次会议提及以及多项相应政策出台有望推进充换电设施加速建设。长城证券分析师于夕朦称，在确定“适度超前”的乡村充电桩建设目标下，充电桩整桩制造企业以及磁材、芯片、充电枪、监控、滤波等充电桩零部件、元器件生产企业业绩将率先受到正向驱动。英可瑞，通合科技等。
2、腾讯一站式大模型推出、这一领域已有两合作公司： 6月19日，腾讯行业大模型及智能应用技术峰会召开，推出腾讯云MaaS，打造一站式大模型精选商店。
当前企业构建大模型面临计算资源少、数据质量差、投入成本高、专业经验少等多重挑战。MaaS是腾讯云TI平台打造行业大模型精选商店，可将腾讯云+大模型能力全面输出，全方位满足客户模型预训练、模型精调、智能应用开发等需求。MaaS内置多个高质量行业大模型，涵盖金融、传媒、文旅、政务、教育等多个行业场景；企业不仅可以加入独有的场景、数据，快速精调生成专属模型；也可根据业务场景需求，按需定制不同参数、规格的模型服务。此外，腾讯云行业大模型还提供完善的大模型工具链和配套服务、大模型应用安全保障、强大算力支撑等配套设施。
腾讯已经将大模型能力应用在多款头部SaaS产品中，包括腾讯会议、腾讯企点、腾讯云AI代码助手。目前，腾讯云MaaS的客户合作伙伴有长安汽车、元数科技、百胜中国、微盟集团、来伊份、金蝶集团、阅文集团、医渡科技、汇川技术工业AI研究所等10余个行业的头部企业，未来这些客户将与腾讯云共同探索打造行业大模型。
【点评】：比起通用大模型，企业更需要针对具体行业的大模型，并结合企业自身的数据进行训练和精调，以打造出更实用的智能服务。大模型只是开端，AI与产业的融合，将绽放出更有创造力的未来。生态共建是AI发展的有效路径，腾讯将坚持生态开放，为企业提供高质量模型服务，同时支持客户多模型训练任务，加速大模型在产业场景的创新探索。超讯通信，华软软件等。
下面再看看题材个股机会：1、人工智能:趋势一旦形成，便很难改变，cpo板块指数，把这句话体现得淋漓尽致，虽然我一直看好cpo，认为这是AI中逻辑最硬的分支，但我也没想过会是这样的上涨方式。机器人板块目前看是属于跟的人工智能这个大的领域，周二的中大力德和华西股份可能会有PK的盘口出现，关注一下市场的选择。不一定要上这些票，不过思路上要有板块意识。
周一尾盘已经有资金抢跑，今明两天应该有分化，调整以后再看资金态度；CPO的走强也会影响整个算力，周一浪潮信息涨停新高也算是表态了，后边即便分歧，这些低位补涨的也有机会；重点关注算力、算力芯片、算力服务器；另外，最近下游一直没怎么涨，因为所有资金都去了上游，这也是有预期差存在的地方；如果后边资金撤离，很有可能去挖掘下游补涨，大模型+游戏+传媒；
2、赛道:盘后，赛道方向出了不少利好，当前汽车产业链基本面逐步进入筑底阶段，板块估值处于低位。五月汽车产销数据转好，同比、环比均出现较好正增长，本轮价格战影响或已基本消退，消费者信心得到恢复，短期有望迎来反弹，尤其是以价换量背后的汽车零部件更具弹性。新能源车、充电桩等都有，如果AI分化，资金有很大可能回流新能源，毕竟这个方向也和cpo一样，是有中报预期的，再加上中M最近互动频繁，未来那边可能还会有更重要的人过来，这对新能源也是利好。
重要部门办公厅发布《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，目标构建高质量充电基础设施体系，更好支撑新能源汽车产业发展，促进汽车等大宗消费，助力实现碳达峰碳中和目标。从政策端看，年初以来，国家相关部门陆续发布重磅政策文件，涉及公共领域电动化、充电基础设施支持新能源汽车下乡等，充电桩行业迎来密集的政策催化；从需求端看，随着新能源汽车保有量的逐渐增长、高压快充车型对大功率充电的需求，充电桩进入加速建设期。在政策与需求双重刺激下，充电桩产业链上下游公司有望受益。推荐两条投资主线：1）设备端——充电桩建设加速带来需求释放；2）运营端——充电利用率提升带来盈利改善。
从渗透率方面看，新能源汽车下乡有巨大潜力。新能源汽车下乡除了对整车消费利好之外，同时有望补齐充电基础设施的短板。此次五部门下发的通知也提到，各充电设施建设运营企业配合完善充电设施布局，推出充电优惠政策。
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