在北宋的汴京，秋风萧瑟，满城桂花飘香。在这风景如画的城市里，来自各方的英雄豪杰纷纷聚集，唯独包拯一人，坐镇于大理寺，执法公正，威震朝野。今日，包青天正审核一桩离奇的命案，案中竟掺杂了神秘的邪术，而这一切，都仿佛与那位俏丽的女子有关。
她名叫梅嫣，出身名门，性格娇憨，长得肤如凝脂，眉似远山，朱唇轻启，煞是动人。可此刻的她，却因父亲之死而愁眉不展，痛哭失声：“包大人，我的父亲无辜被害，他的尸身被发现时，脸上竟然带着狰狞的神情，似乎经历了千般折磨。这其中，必有妖邪使然！”
包拯的眉头微微皱起，心中隐隐感到一丝不妙。他示意公孙述为梅嫣斟茶，随后问道：“梅姑娘可曾详细描述一下你父亲之死的情形？”
“我父亲经常出入东街市，与人交涉，前几日，我见他与一个身穿黑衣的东洋人谈话，神色间似乎有些异常。”梅嫣眼神闪烁，回忆着那一幕。她的眸子顿时黯淡，似乎再度回想起那场灾难。
这一参杂血腥和诡异的案件，引得展昭和王朝、马汉三位侠士也纷纷赶来协助侦破。见状，展昭长身而立，轻声安抚道：“梅姑娘安心，若有妖邪，定不逃得过我们法眼。”
“包大人。”王朝此时突然插嘴，“我听闻东洋邪术泛滥，有些人以巫蛊作法，施于他人，借古术伤人，这些都和那黑衣人有些许关系。”
此时，包拯手中的毛笔化作长剑，坚定不移：“那我们就去东街市调查，看看那黑衣人究竟是谁，又可与何事相干。”
几人骑马走访东街市，踩着步伐，正欲深入，但却在街口遇见一女子，她衣着华贵，气质非凡，正对着前方的摊贩大声叫嚷。梅嫣一见，不由得道：“这不是我的邻居李姨嘛，怎么会在这里！”
李姨转身，看到梅嫣愣了愣，随即凑过来，神秘兮兮地说：“梅嫣，听说你爹出事了，是不是和那东洋人有关啊？”
“你怎么知道的？”梅嫣惊呼。
“这可不是我一个人说的，整个东街都在传呢！”李姨嘴角勾着一抹阴险的微笑，眼神中透着诡异。包拯心中警觉，暗暗观察着她的神态。
就在此时，马汉忽然发现不远处有一位伶仃少年，他一脸苍白，正朝李姨的方向偷偷摸去，手中还握着一根不知名的草茎。包拯随即呼道：“你哪里来，快说！”
那少年面露惊惧，连忙举起双手：“我...我只是一名药童，看到李姨与一个黑衣人见面，出入于东街，心中觉得好奇，便悄悄跟来了。”
“说的倒是清楚，那么黑衣人可是什么样子？”展昭来到他面前，逼问道。
“黑衣人全身都包裹得严严实实，只有一双狡黠的眼睛闪烁着寒芒，我是从未见过的。每当他出现在东街的时候，周围的人都表现得很惧怕。”少年战战兢兢，说完后轻声抽泣。
“而且...”他犹豫着，似乎有难言之隐。
“大胆！你再不说可就再无机会了！”王朝怒道。
“他还常常用那种草茎，做一些不明的仪式...”少年毕竟年轻，心性未稳，这番话让众人心中一紧。
李姨的神色却变得更加古怪，拂袖而去。包拯心中疑虑越深，一路拦截李姨，问道：“你与黑衣人到底有什么关系，为何对于梅嫣父亲的死如此关注？”
李姨冷笑：“包大人，如今世道不公，我与他有的只是一段利益关系，你何必追问？”
“整理前因后果，我们再去东街找那东洋人！不见知千人无疑。”包拯声音坚定，试图把线索引向更深处。
几人一路打探，终于通过一番追查，找到了那黑衣人所住的破庙。庙外僻静无闻，手中香火冷清，显得格外阴森。包拯为首，展昭居中，王朝和马汉在身后把守，众人缓步而入，四周一片狼藉，墙上贴着蛊符，像是预示着某种诡秘的仪式。
就在此时，黑衣人突然从暗处现身，神情冷峻，手握一根木簪，心中愤怒：“你们这群人，是何苦追来？我不过是个行商，何必管我闲事？”
“就凭你的打扮就不足为信，你可知道此地的人都在深得妖邪伤害吗？”包拯胸有成竹，步步逼近。
“胡言！我之自在与他人何妨！更何况，梅嫣一家的事与我无关！”黑衣人目光中闪过一丝慌乱，手中的木簪蓦地一抖，数道阴影自其周遭飞出，纷纷以妖邪之势朝包拯袭来。
“来者何人，竟敢对我包某人下手！”包拯厉声喝道，霎时动作如电，身子微微倾斜，一招“流星赶月”便将来袭之物尽数击回。展昭趁机接应，随即接连几式轻盈如燕，便将黑衣人团团围住。
“住手！”黑衣人面露慌张，低喃着似是念诵什么，发出几道阴影，直扑众人，果然是黑色的巫蛊，颇为骇人。
“展郎，切忌大意！”包拯急声命道，随后用心中的结界抵挡住袭来的巫豕，展昭一掌出，令浑黑的蛊虫尽数被震退。眼见黑衣人却开始后退，他的面容渐渐扭曲着，说道：“你们何以想知道真相？梅嫣的父亲，不过是无辜的牺牲品罢了！我为东洋交换，依靠将他施咒，然他反而反噬了我，可笑！”
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