等到郊祭的时候，定公走走过场，祭完了马上就回宫，还是不管朝政，连祭祀用的胙肉都没心思分给大臣们。负责分胙肉的人跑到宫门口问定公怎么办，定公就推给季孙，季孙又推给家臣。
孔子参加完祭祀回来，一直等到晚上，也没见胙肉送过来。孔子这下彻底失望了，对子路说：“看来我的主张在这儿是行不通了，这就是命啊！”说完，就拿过琴来，一边弹一边唱：“那些妇人的嘴啊，可以把人逼走；那些妇人的请求啊，可以让人失败。还是悠闲自在地过日子吧，就这样度过余生！”唱完，孔子就收拾行李，准备离开鲁国。子路、冉有也跟着孔子辞官走了。从这以后，鲁国又慢慢衰落下去了。史臣有诗云：
几行红粉胜钢刀，不是黎弥巧计高。
天运凌夷成瓦解，岂容鲁国独甄陶？
孔子离开鲁国，到了卫国。卫灵公听说孔子来了，挺高兴，赶紧迎接他。灵公见到孔子，张口就问打仗布阵的事儿。孔子皱皱眉头说：“我没学过这些。”第二天，孔子就走了。
孔子路过宋国的匡邑，匡人以前吃过阳虎的亏，恨透了他。他们看孔子长得有点像阳虎，以为阳虎又回来了，就纠集了一帮人把孔子他们围起来。子路气坏了，抄起家伙就要冲出去打架，孔子赶忙拦住他说：“我和匡人没仇，他们这么做肯定有原因，过一会儿误会就会解开的。”说完，孔子就稳稳当当地坐在那儿弹琴。
说来也巧，这时候灵公派人来追孔子，让他回去。匡人这才知道弄错了，赶紧向孔子道歉，然后就散了。孔子又回到卫国，住在贤大夫蘧瑗家里。
再说说卫灵公的夫人南子，她是宋国人，长得那叫一个漂亮，就是品行不太好，有点风骚。在宋国的时候，就和公子朝好上了，俩人那感情，好得就跟一个人似的。后来南子嫁给了灵公，生了个儿子叫蒯瞆。蒯瞆长大了，被立为世子。可南子还是忘不了公子朝，俩人还偷偷摸摸地来往。
这时候，卫国还有个美男子叫弥子瑕，深得灵公的宠爱。有一次，弥子瑕吃桃子，吃了一半，觉得味道不错，就把剩下的一半塞到灵公嘴里，灵公不但不生气，还吃得挺开心，还跟别人炫耀说：“子瑕对我可真好啊，这么好吃的桃子，自己舍不得吃，还留给我。”大臣们听了，都在暗地里偷笑。弥子瑕仗着灵公的宠爱，在卫国那是为所欲为，啥事儿都敢干。
灵公一方面宠着弥子瑕，一方面又怕南子，就想讨好南子。于是他经常把宋朝叫来和南子见面，这事儿闹得沸沸扬扬的，大家都知道了，可灵公一点都不觉得丢人。蒯瞆知道了这事儿，心里恨得牙痒痒，就派家臣戏阳速趁着上朝的时候，去刺杀南子，想把这丑事儿给解决了。没想到南子机灵得很，察觉到了危险，赶紧向灵公告状。灵公大怒，把蒯瞆赶出了卫国，蒯瞆没办法，就跑到宋国，后来又跑到晋国去了。灵公就立蒯瞆的儿子辄为世子。
后来孔子又到了卫国，南子听说孔子是个圣人，就想见见他，对孔子还挺客气，挺尊重的。
有一天，灵公和南子坐一辆车出去，还让孔子陪着坐在旁边。这事儿在卫国闹得沸沸扬扬的，老百姓都在议论纷纷，有人还唱道：“坐一辆车的是好色之徒吧，陪着坐车的是有德行的人吧？”孔子听了，叹了口气说：“这国君啊，喜欢德行还不如喜欢美色呢。”于是孔子就离开卫国，去了宋国。
孔子和弟子们在宋国的一棵大树下练习礼仪。宋国的司马桓魋也因为长得好看，深得景公的宠爱，在宋国权势很大。他看孔子来了，心里有点嫉妒，怕孔子抢了他的风头，就派人把那棵树砍了，还想找机会杀了孔子。孔子没办法，就换上便服，离开宋国，去了郑国。本来孔子还想去晋国，到了黄河边的时候，听说赵鞅杀了贤臣窦犨、舜华，孔子摇摇头说：“鸟兽都知道不伤害同类，何况是人呢？”于是又返回了卫国。
没过多久，卫灵公死了，卫国人立辄为国君，就是卫出公。蒯瞆也借着晋国的力量，和阳虎一起袭击戚地，占了那块地方。
这时候，卫国父子争着当国君，晋国支持蒯瞆，齐国支持辄，孔子看不惯这种违背天理的事儿，就又离开卫国，去了陈国，后来又打算去蔡国。楚昭王听说孔子在陈、蔡之间，就派人去请孔子。陈、蔡两国的大夫商量说：“楚国要是用了孔子，那我们陈、蔡可就危险了。”于是他们就联合起来，派兵把孔子他们围在野外。孔子他们没吃的，饿了三天，可孔子还是照样弹琴唱歌，一点都不着急。现在开封府陈州界有个地方叫桑落，那儿有个台，叫厄台，就是孔子当时没饭吃的地方。宋刘敞有诗云：
四海栖栖一旅人，绝粮三日死生邻。
自是天心劳木铎，岂关陈蔡有愚臣？
有一天晚上，突然来了一个怪人，身高九尺多，穿着黑色的衣服，戴着高高的帽子，身上披着铠甲，手里拿着戈，冲着孔子大声喊叫，声音大得吓人。子路赶忙冲出去和他在院子里打起来。这怪人劲儿可大了，子路打不过他。孔子在旁边仔细地看了半天，对子路说：“你为啥不刺他的腋窝呢？”子路听了，照着孔子说的，往怪人腋窝下一刺，怪人一下子就没劲儿了，手一松，武器掉在地上，然后就倒在地上，变成了一条大鲇鱼。弟子们都觉得奇怪，孔子笑着说：“凡是东西老了、衰败了，就会有各种精怪附在上面，把它杀了就没事了，有啥好奇怪的？”然后就让弟子把鱼煮了吃，弟子们都挺高兴，说：“这是老天爷赏给我们的啊！”
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