霍无忌悍然撕毁敦煌之盟，背信弃义，趁楚军西撤之际分兵追击，此举彻底激怒了项羽。
项羽怒发冲冠，不顾赵云苦劝，当即分兵三路，回身迎击夏军。此时楚军虽经苦战，仍保有二十余万兵力。项羽命史太岁、杨大眼二将率十万兵马火速进占落鹰涧，扼守退路；又遣赵云、马超、英布统领七万大军疾驰天水，据城固守，以御夏军兵锋；自己则亲率三万精锐楚军直扑追击而来的夏军主力，意图以霸王之勇扭转战局。
至此，决定楚夏国运的终极一战轰然爆发。双方精锐尽出，名帅猛将轮番鏖战于西凉戈壁。一时间烽火连天，杀声震野，黄沙尽染血色，尸骸堆积如山，荒漠犹如修罗地狱。
韩信早料定项羽刚猛善正面强攻，遂制定“疲兵、断粮、诱围”之策，有意拉长楚军战线，使其首尾难顾，再以精锐分而击之，逐步蚕食。
与此同时，祈山蜀军大营内，诸葛亮接到了他最不愿看到的急报。
“南蛮孟获纠结十八路洞主反叛，大举侵扰蜀国后方；东吴大都督周瑜趁机兴兵进犯荆州；谢玄同时发难，猛攻汉中。黄忠将军紧急求援——三方告急，主公下诏，请丞相速速回兵！”
营前，诸葛亮独坐四轮车，仰观天象，眉间深锁。
此时姜维疾步赶来，神色凝重：“丞相，王保保已攻占街亭，我军通往汉中的援路……被彻底切断了！”
诸葛亮大惊：“怎会如此？我分明令马谡死守街亭！”
姜维沉痛道：“马谡未遵丞相之计，执意于山顶扎营，被王保保围困，断绝水源……全军，覆没。”
“什么！噗——”诸葛亮猛地喷出一口鲜血，溅落于手中羽扇之上，猩红刺目。
“丞相！”姜维慌忙上前搀扶。
诸葛亮摆手止住他，声音沙哑：“是我……识人不明，误用马谡，罪莫大焉……”
姜维续道：“如今司马懿据守武都，王保保扼住街亭，我军已陷危境！”
诸葛亮黯然点头：“夏国气运正盛啊……仅一司马懿，就令我大军寸步难行；那王保保用兵如神，排兵布阵，我军竟无人可挡……”
帐中蜀将皆面有愧色。两军对峙月余，司马懿坚壁不战，王保保却神出鬼没，屡击蜀军软肋，更有吕布、宇文成都这等万人敌冲阵，蜀军始终被动挨打，偶有反击亦收效甚微。
忽有军校急呈战报，诸葛亮展信一看，竟是赵云所书：“落鹰涧已陷于卫青、苏定方之手，楚军归路断绝；刘裕、柴荣、赵匡胤合围天水，形势危急；项羽自恃勇武，追击赵括，已深陷垓下之围！”
诸葛亮长叹一声，羽扇微颤：“项羽……危矣。”
姜维急问：“丞相，我们该如何应对？”
诸葛亮黯然道：“南蛮东吴同时犯境，我军自身难保，已无力再顾楚军。”
“那……是否撤兵？”
诸葛亮艰难颔首：“传书子龙与孟起，命他们向乌江方向突围，着廖化率军接应。”
“属下遵命！”
诸葛亮强撑病体，续下军令：“传令三军，后军变前军，自五丈原徐徐撤退。伯约，你亲领两万精兵断后。”
“是！”
诸葛亮望向姜维，语重心长：“伯约，如今夏国强势，人才辈出。那霍无忌虽看似荒唐嗜杀，却绝非庸碌之主。将来欲抗夏国，非蜀、唐、吴、汉四国联手不可。此事……还需苏秦先生代为奔走合纵。你定要牢记于心！”
姜维心中凛然：“弟子谨记！丞相务必保重身体！”
诸葛亮淡然一笑：“无妨。待我以七星祈禳之术，向天再借数年阳寿，但求不负先帝托孤之重，则虽死无憾。”
姜维稍得安慰，诸葛亮又密嘱他两件事宜，姜维郑重应诺，即刻前去安排。
帐中独余诸葛亮一人，他望向西方血色弥漫的天空，幽幽一叹：
“但愿……还能为霸王挣得一线生机。”
夏军大帐内，气氛凝重得几乎令人窒息。霍无忌猛地将手中战报摔在案上，勃然大怒，声如雷霆：“赵括这个混蛋！坏我大事！老子非斩了他不可！”
原来，最新军情显示，赵括本应奉命在垓下与薛仁贵、章邯、常遇春各部形成合围，死死困住项羽。然而他却擅自出战，主动出击，导致防线出现缺口，被项羽一举突破，如今西楚霸王竟成漏网之鱼，突围而去！
“王八蛋！”霍无忌气得额头青筋暴起，猛地站起身怒骂道：“以往人人都说他纸上谈兵，徒有虚名！本王还不信邪，偏要试试是骡子是马！结果呢？上次就因为他丢了敦煌，这次又放跑了项羽！一而再再而三，我非要将他千刀万剐，以正军法！”
帐中王昭君、姚广孝、贾诩等人皆愁眉紧锁，沉默不语。前方传回的情报确凿无疑，项羽确实是从赵括的防区突围成功的。
就在这时，一直凝神观看地图的郭嘉忽然抬头，眼中闪烁着异样的光芒：“王爷，您恐怕……错怪赵括将军了。”
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