右路军在鸠摩智指挥下，渡江南下。江南武林曾组织数次抵抗，但在绝对的实力差距下，皆是螳臂当车。姑苏慕容世家旧址、曼陀山庄、丐帮总舵......一个个昔日武林圣地，在魔焰中化为废墟。鸠摩智更将俘虏的武林高手以魔功炼制为“佛魔傀儡”，反过来屠戮同胞，手段残忍令人发指。
中路军在慕容复亲自率领下，一路南下，所向披靡。慕容复根本不屑于攻城略地的常规战术，遇到抵抗激烈的城池，便直接施展魔婴神通，一掌拍碎城墙，魔气覆盖全城，将城中生灵尽数吞噬。短短半月，七座雄城化为死域。
魔军过处，赤地千里，尸骸枕藉。天空永远笼罩着血色魔云，空气中弥漫着挥之不去的血腥与尸臭。河流被染红，田野荒芜，侥幸逃过一劫的百姓如惊弓之鸟，向南疯狂逃窜。
中原武林最后的几个据点——少林寺、襄阳城、终南山等地，在魔军兵锋下相继陷落。少林千年古刹被焚，僧众死伤殆尽；襄阳城破，守将殉国；终南山全真道统，几近断绝。
而大宋朝廷，早已乱作一团。
汴梁城中，皇宫内人心惶惶。北方战报如雪片般飞来，却无一捷报。禁军士气低落，文官吵作一团，主战主和争论不休，却拿不出任何实质对策。
这一日，又一波难民涌入汴梁，带来了最新的噩耗：
慕容复亲率的中军，已至汴梁以北三百里。
最多三日，兵临城下。
皇宫大殿，宋帝面如死灰地坐在龙椅上，下方群臣鸦雀无声。
殿外，北方的天空，血色魔云已清晰可见，正缓缓向汴梁压来。
（第174章 完）
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