一、黑松林三藏逢魔：黄袍怪阴风摄圣僧
西牛贺洲的秋山裹着雾霭，唐僧勒住白龙马时，见前方松林黑气缭绕。八戒甩着钉耙踢开枯骨，猪鼻翕动间突然停步：“师父，这林子有妖气！”话音未落，半空劈下道黑风，卷起的落叶竟凝成人脸，龇牙咧嘴地扑向唐僧。
沙僧将禅杖顿地，杖头月牙铲迸出火星：“大师兄！快看那树桠上！”孙悟空早掣出金箍棒，火眼金睛望穿雾障——三十丈高的松树上盘着团黄袍，袍角绣着骷髅幡，树下散落着半人高的白骨堆，骨缝里渗出的黑血正顺着树根汇成毒沼。
“此乃黄袍老怪！”白龙马突然人立而起，马蹄踏碎毒沼，“五百年前我随北天门守将见过卷宗，此妖专食僧人心肝，化作黄袍吸取阳气！”他话音刚落，那团黄袍骤然展开，现出个青面獠牙的妖怪，手里拎着条九环锡杖，正是唐僧的禅杖。
“秃驴！你敢闯我波月洞地界！”黄袍怪将锡杖掷来，杖头月牙铲擦着唐僧耳垂飞过，钉进身后巨石，震落满树毒针。孙悟空金箍棒一横，棒尖挑开毒针，却见妖怪袖口飞出团黑风，直扑唐僧面门。“呆子护驾！”悟空急喝时，黑风已卷着唐僧消失在松林深处，只留下半片锦襕袈裟挂在荆棘上。
二、波月洞沙僧被擒：猪八戒败走松林
“师父！”沙僧怒吼着挥铲追去，却在林心撞见座黑石洞，洞口悬着百具僧骨，每具骨头上都刻着生辰八字。黄袍怪倚在石门上冷笑，手里把玩着唐僧的通关文牒：“小的们，把这沙尼给我绑了！”洞后窜出群狼妖，个个眼冒绿光，将沙僧团团围住。
猪八戒扛着钉耙冲来，筑倒三两只狼妖，却被黄袍怪袖中黑风一吹，钉耙竟生了锈，变得重若千钧。“好你个夯货！”妖怪甩出捆仙绳，将八戒绊倒在地，“你那师兄猴子呢？怎不叫他来送死？”八戒被绑在石柱上，见沙僧也被铁链锁住，洞中央的石床上，唐僧正昏迷不醒，胸口盖着张符纸，符上血迹正一点点渗入他体内。
“妖怪！快放了我师父！”八戒挣得铁链哗啦响，却见黄袍怪掏出面小镜，镜光一闪，唐僧竟化作斑斓猛虎，趴在石床上发出低吼。“哈哈哈！”妖怪抚掌大笑，“这就是大唐圣僧？我看不过是只病猫！”说罢携着小妖饮酒作乐，将八戒、沙僧丢在角落。
三更时分，八戒啃断绳索，见沙僧还在昏迷，便偷偷摸到洞后，解下唐僧化作猛虎时掉落的锦襕袈裟碎片。他望着洞外黑松林，想起孙悟空的火眼金睛，跺着脚骂道：“都怪我那馊主意！早知道就不撺掇师父念紧箍咒了……”原来三日前路过平顶山，八戒贪吃误闯妖洞，反赖孙悟空故意刁难，害得唐僧念了半夜紧箍咒，气得悟空回了花果山。
三、花果山八戒激将：美猴王怒返西游
花果山的水帘洞前，八戒踩着云霞落下时，被群小猴围住。“哪来的肥猪？敢闯俺们猴王地界！”小猴们举着木棍，对着八戒的大耳朵乱戳。八戒拍开猴爪，扯开嗓子喊：“你家猪祖宗来找你家猴王！快叫他出来！”
洞内传来石凳翻倒的声响，孙悟空披着赭黄袍走出，金箍棒往石地上一顿，震得满山桃树落叶纷飞：“你这呆子，不在西天当你的净坛使者，跑回来作甚？”他嘴上骂着，火眼金睛却扫过八戒手中的袈裟碎片，瞳孔骤然收缩。
八戒扑通跪地，猪鼻子在石地上蹭出血痕：“大师兄！师父被黄袍怪捉了！那妖怪使妖法把师父变成老虎，还说……还说你是缩头乌龟，不敢去救！”孙悟空听得眉峰倒竖，金箍棒“噌”地变长三尺：“那妖怪怎生模样？”
“青面獠牙，穿件烂黄袍，”八戒偷瞄悟空脸色，故意添油加醋，“他还说你当年大闹天宫是靠偷桃摸枣，如今见了他这正神，吓得躲在花果山当山大王！”这话戳中悟空逆鳞，他猛地揪住八戒耳朵：“好个妖怪！敢如此小觑你家孙爷爷！呆子前头带路，看俺去剥了他的皮！”
四、波月洞行者降妖：玉面狐暗藏玄机
孙悟空纵筋斗云到波月洞时，正见黄袍怪对着化作猛虎的唐僧撒酒疯。他按落云头，金箍棒敲得石门山响：“妖怪开门！你家孙外公来也！”黄袍怪提刀冲出，见是孙悟空，竟收了刀拱手：“原来是大闹天宫的齐天大圣，不知驾临小洞府有何指教？”
悟空见状生疑，火眼金睛扫过妖怪周身——却见他妖气虽重，眉宇间竟隐有仙骨。“少来这套！”悟空棒尖抵住妖怪咽喉，“快把我师父变回来！”黄袍怪叹了口气，道出实情：“我本是二十八宿的奎木狼，因与披香殿玉女私通，被贬下界。那玉女托生为宝象国公主，我掳唐僧实为让公主劝我归正，不想她竟忘了前尘……”
正说间，洞后转出个玉面狐狸，指着悟空尖叫：“大王！这猴子当年毁了俺们狐狸洞，快杀了他！”孙悟空定睛一看，那狐狸眉心竟有颗红痣，与五百年前偷他蟠桃的玉面狐一模一样。“好啊！原来你这妖狐才是主谋！”悟空掣出金箍棒，却见玉面狐掏出面宝镜，镜光直射他双眼。
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