行军第三日，军队抵达亦力把里部落的外围。扩廓按照计划，命夏军火铳营在沙丘后埋伏，吐蕃骑兵绕至部落东侧的水源地，明军铁骑则在西侧摆出进攻姿态，吸引敌人注意。黄子澄却私自下令，让明军提前冲锋，结果被部落的弓箭手射伤数十人。“黄子澄！你敢违令？”扩廓怒马冲来，破虏刀指着黄子澄的咽喉，“再敢乱指挥，军法处置！”
黄子澄吓得浑身发抖，只能下令明军后撤。此时，禄东赞已带人攻占了水源地，将井水煮开，撒上吐蕃特有的迷药——这种药无色无味，喝了会浑身无力。亦力把里部落的人发现水源被占，纷纷冲出部落抢夺，正好撞上夏军的火铳齐射，死伤惨重。扩廓趁机下令总攻，夏军的神威大将军炮轰开部落的大门，三方军队一拥而入，不到半日就平定了叛乱。
战后清点战果，共斩杀叛军两千余人，俘虏三千余人，缴获牛羊万余头。黄子澄想将俘虏带回大明充作奴隶，却被李善长阻止：“这些人都是西域牧民，逼急了会反叛。不如交给吐蕃安置，让他们在逻些城屯田，既稳定了西域，又给吐蕃增加了劳力。”禄东赞立刻附和，黄子澄只能眼睁睁看着俘虏被吐蕃带走，心中暗恨却无可奈何。
七月初，三位使臣各自返回都城复命。李善长回到长安时，林瑾正与郑和商议下西洋的事宜。“陛下，此次西域之行，吐蕃已与咱们达成秘密同盟，大明的黄子澄不足为惧。”李善长将密图呈给林瑾，“亦力把里的隐患已除，西域商路的税赋每月能增银万两。”林瑾大喜，下旨封李善长为“西域经略使”，负责统筹西域的军政事务。
黄子澄返回南京后，立刻向朱元璋复命，将战事的功劳全归于明军，只字不提夏军与吐蕃的作用，还献上了火铳的草图。朱元璋看后龙颜大悦，命工部即刻仿制，同时下旨斥责扩廓“擅用军法，不敬大明使臣”，命朱棣派人向夏军交涉。朱棣接到圣旨时，正在北平训练火铳骑兵，他苦笑着对张玉道：“父皇这是不分青红皂白啊。”
禄东赞回到逻些城，将大夏的承诺告知松赞干布。松赞干布立刻下令，在西域设立茶叶专卖局，由吐蕃统一收购茶叶，再销往漠北与中原。“大夏是咱们的靠山，”松赞干布对群臣道，“传旨，将吐蕃的铁矿开采权交给大夏，换取火铳的制造技术。”吐蕃与大夏的合作，就此进入更深层次的阶段。
八月的河西商路，比以往更加繁荣。夏商的驼队带着火铳、丝绸运往吐蕃，吐蕃的商队载着茶叶、铁矿销往大夏，大明的商队则只能在边缘地带做些零散生意——黄子澄在战事中的失态，让大明在三方合作中渐渐被边缘化。扩廓在安西镇设立了“西域都护府”，统管西域的军政与商路，夏军的势力范围进一步扩大。
长安的军工坊内，利用吐蕃的铁矿制造的火铳，性能比之前更优。林瑾亲自查看后，下旨将新火铳命名为“西域型三眼神铳”，优先装备安西镇的军队。“有了吐蕃的铁矿，咱们的火铳就能量产，”林瑾对周越道，“下一步，要在西域开设兵工厂，实现火铳的就地制造，减少从河西的运输成本。”
南京的工部内，工匠们正对着黄子澄带回的火铳草图发愁——他们仿制的火铳，要么射速太慢，要么容易炸膛，根本无法使用。朱元璋得知后，怒将草图摔在地上，对刘基道：“夏军的火铳为何这么难造？难道咱们大明的工匠不如他们？”刘基道：“陛下，夏军有吐蕃的铁矿，还有河西的煤，这些都是制造火铳的关键。咱们不如与夏军商议，用粮食换取火铳的制造技术。”
朱元璋采纳了刘基的建议，派黄子澄再次出使河西，商议用江南的粮食换取火铳技术。黄子澄接到圣旨时，脸色苍白——他上次在安西镇颜面尽失，此次再去，怕是要被李善长与禄东赞嘲笑。但君命难违，他只能硬着头皮，带着粮食贸易的文书，再次踏上西去的驿路。
此时的安西镇，李善长正在与扩廓商议西域兵工厂的选址。“就选在哈密城，”扩廓指着舆图，“这里靠近吐蕃的铁矿，又有充足的水源，适合开设工厂。”李善长点头道：“我已向陛下奏请，派河西的工匠前来，同时从吐蕃招募矿工，不出半年，兵工厂就能投产。”两人正商议间，哨兵来报：“黄子澄再次出使，已到城外。”
李善长与扩廓相视一笑，知道大明是来求购技术的。“此次要杀杀他的傲气，”扩廓道，“火铳技术可以给，但必须用江南的粮种和丝绸制造技术来换。”李善长赞同：“还要让大明承诺，不得在西域增设卫所，商路税权再让一成给大夏。”两人定下计策，只待黄子澄进城，便开始谈判。
黄子澄走进安西镇的议事厅时，看到李善长与禄东赞正并肩站在舆图前，脸上带着笑意。“黄大人此次前来，可是为了火铳技术？”李善长开门见山，“大夏愿意出让技术，但大明需答应三个条件：一，用江南的双季稻种和丝绸提花技术交换；二，西域商路的税权，大明再让一成给大夏；三，大明不得在罗布泊以东增设卫所。”
黄子澄听完，脸色涨得通红——这些条件太过苛刻，但他知道，若不答应，自己无法向朱元璋交差。犹豫再三，他咬牙道：“我需向南京请示，但学生可以保证，只要陛下应允，大明绝不违约。”李善长笑道：“好，老夫等你的消息。在此期间，夏军可以先提供五十支火铳，让大明的工匠研究。”黄子澄心中一松，连忙起身道谢，却没看到李善长与禄东赞交换的眼神——那五十支火铳，早已被做了手脚，核心部件都已更换，根本无法仿制。
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